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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.03% - 증권사 목표주가 49,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.33%, 외국인 25.25% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 33,550원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 25일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.36% 오른 29,800원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 21.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	5.2%	1위	67.4%	1위	12.9
실리콘웍스	2위	2.6%	5위	-21.5%	5위	-8.2
지스마트글로벌	3위	2.5%	2위	1.7%	2위	0.6
서울반도체	4위	2.4%	3위	-3.5%	3위	-1.4
리노공업	5위	2.1%	4위	-13.5%	4위	-6.4
코스닥	-	1.1%	-	2.5%	-	2.2
반도체	-	1.3%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.03% 상승중이다.

리노공업	39,800원 ▼600(-1.49%)	지스마트글로벌	23,750원 ▲400(+1.71%)
서울반도체	15,050원 ▲250(+1.69%)	AP시스템	18,500원 ▼150(-0.80%)

증권사 목표주가 49,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 49,500원이다. 현재 주가는 29,800원으로 19,700원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 16년 힘든 한 해가 될 것, 16년은 동사의 영업상황과 실적 모든 면에서 녹록치 않은 해가 될 것이다. 외형은 각 제품별 고객사내 점유율 확대 및 루셈 인수효과로 성장이 가능해 보인다. 하지만 주요 고객사의 심각한 이익훼손에 따른 단가인하 압력과 차량/배터리/LED 등 신사업 추진을 위한 연구개발이 본격화되는 것으로 예상할 때 15년과 같은 이익률은 달성하기 힘들 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

11월17일에 실리콘웍스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,592.8억	185.1억	141.7억
직전분기 대비	28.0% 증가	48.6% 증가	27.7% 증가
전년동기 대비	52.1% 증가	122.8% 증가	59.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.11%로 업종평균 상회. PER은 11.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	지스마트글로벌	AP시스템	서울반도체	리노공업
ROE	12.7	15.1	5.5	0.4	18.5
PER	11.1	90.3	73.6	347.7	19.0
PBR	1.4	13.6	4.0	1.4	3.5
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월20일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,430주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 167,672주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 194,102주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.33%, 외국인 25.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.25%를 보였으며 기관은 17.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.38%로 가장 높았고, 외국인이 30.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 33,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,550원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 영업양수도에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-04-28 17:49:00

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
12월29일 :