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[투데이리포트]실리콘웍스, "UHD TV 시장 ..."매수(재개시)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 실리콘웍스(108320)에 대해 "UHD TV 시장 개화에 따른 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 윤영식, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "선진국을 중심으로 UHD TV 대중화 본격화에 따라 2015년, 2016년 UHD TV 패널 출하량은 전년 대비 각각 +101% YoY, +90% YoY 성장할 전망이다. UHD TV향 매출 비중은 2014년 1.4%(55억원) → 2015년 11.0%(603억원) → 2016년 25.4%(1,620억원)으로 빠르게 늘어날 전망이다. UHD TV시장 개화에 따른 높은 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "업황 부진에도 LG그룹 내 내재화 증가에 따른 성장, UHD(Ultra High Definition)시장 확대에 따른 수혜, 제품 및 사업 다각화로 지속적인 외형 및 수익성 개선이 가능한 종목이다. 성수기인 4분기에는 역대 최대 실적이 예상되는 바 우려감을 실적으로 입증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 16.5%, 14.5% 성장할 전망이다. 루셈과 LG전자 시스템IC 사업부의 매출 인식이 연간으로 반영되고, LG디스플레이 내 점유율 증가, UHD TV향 T-Con 및 COF 비중 증가로 2015년에 이어 11.1%의 두 자릿 수 영업이익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,400 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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