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[투데이리포트]실리콘웍스, "비중확대에 대한 확..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 비중확대에 대한 확신이 부족하다 NH투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 실적 개선 주 요인은 루셈/LG전자 System IC 영업 양수 효과에 따른 특정 고객사 내 점유율 확대. 금번 실적에서 실리콘웍스의 시장지배력과 부품 경쟁력이 강화되고 있다고 평가하기는 제한적인 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 (주)LG로부터 지분 확대, 사업 인수 효과 등으로 LG그룹 내 경쟁이 완화됨에 따라 이전보다 안정적인 이익구조로 전환된 것으로 판단한다. 부품 적용처도 TV, Mobile, 웨어러블 등으로 다각화한 만큼 향후 영업실적의 경기변동성도 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "올 4분기 이후 동사의 기조적인 실적 개선세 전망은 제한적이며, 실적모멘텀 정점은 지났다고 판단하는데, 이는 신규 거래선 확대 제한 전망에 따른 고객 다변화 구축 효과 부재, 회로설계기술 지속 확보에 따른 연구개발비 상승 확대, IT 수요 회복 시기 지연 전망에 따른 세트 부품 재고조정 등이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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