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[투데이리포트]실리콘웍스, "이미 예상되었던 3..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 실리콘웍스(108320)에 대해 "이미 예상되었던 3분기 실적 개선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 실적 개선 배경은 2분기 루셈 COF(Chip on Film) Driver IC(구동칩) 사업 부문 영업 양수 효과에 따른 특정 고객사 내 점유율 확대, 3분기 LG전자 System IC 일부 사업 부문 영업 양수 효과에 따른 TV용 T-Con(타이밍컨트롤러) 물량 증가 등"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 부품 적용처를 TV, Mobile, 웨어러블 등으로 다각화한 상황. 그러나 최근 IT 수요환경이 우호적이지 않은 상황에서 향후 동사 실적에 미치는 위협강도는 낮아지지 않을 것으로 예상된다. 따라서 당분간 주가는 IT수요 회복 시그널을 확인하는 과정을 거칠 것"라고 밝혔다. 한편 "루셈/LG전자 System IC 영업 양수 효과로 특정 고객사내 점유율이 상승할 것으로 예상되기 때문에 동사의 4분기 연결 실적은 매출액 1,575억원(+5% q-q), 영업이익 142억원(+1% q-q)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,333 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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