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[투데이리포트]실리콘웍스, "전장용 IC는 동사..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "전장용 IC는 동사의 미래를 위한 준비"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 자동차용 IC를 향후 성장 동력의 하나로 육성하고 있다. 아직 전사 이익에 의미 있는 기여를 논할 단계는 아니지만 자동차 전장 사업 exposure가 높은 LG그룹에서 전장 제품의 핵심 분야 중 하나인 SOC(System on Chip) 사업을 담당한다는 점에서 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 경쟁력과 성장의 방향성에는 의심의 여지가 없지만 2016년 P/E 11.1배의 현 시점에서의 주가의 추가 업사이드는 제한적이라 본다"라고 밝혔다. 한편 "애플의 새로운 어플리케이션의 등장, 터치IC와 자동차용 IC의 성장이 새로운 성장 모멘텀이 될 수 있을 것이며, 아직은 시기상조"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,571 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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