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[투데이리포트]실리콘웍스, "내재화에 따른 안정..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 24일 실리콘웍스(108320)에 대해 "내재화에 따른 안정적인 외형성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 상반기 양수한 루셈 COF D-IC 패키징 사업과 LG전자 시스템 IC 사업부의 매출인식이 각각 2분기, 3분기부터 본격화되면서 전반적인 동사의 외형성장을 이끌 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "전방산업 부진에 따른 제품단가 인하 압력에도 불구하고, LG그룹 내 비메모리 핵심 계열사로써 기존 D-IC 중심에서 벗어나 모바일원칩, T-CON, PMIC 등 제품 다변화 및 지속적인 신제품 출시로 양호한 수익성 유지도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 역시 동사의 실적은 매출액 1,445억원(+16.1%, qoq), 영업이익 143억원(+14.4%, qoq)으로 2분기에 이어 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 판단되고, 2015년 연간실적은 매출액 5,252억원(+34.4% yoy), 영업이익 538억원(+49.0% yoy)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 45,714 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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