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[투데이리포트]실리콘웍스, "이제 테블릿PC 없..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "이제 테블릿PC 없이도 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 전방 산업이 대형 디스플레이(TV, 노트북, 모니터)에 집중되어 있다는 약점을 극복하기 위해 모바일원칩, 터치스크린 구동 IC, LED 구동 IC, 자동차용 IC 등의 연구개발을 진행해왔다. 이번 사업 통합 이후 본격적인 사업 다각화와 원가 절감 효과가 기대되며 향후 LG그룹 비메모리 반도체 사업의 핵심적인 위치에 오를 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난해 LG그룹의 인수 이후 올해 상반기에 루셈과 LG전자 System IC 사업 부문을 인수했다. 2분기부터 루셈 SIC 사업 부문 실적(분기당 매출 250억원)이 반영되기 시작했으며 3분기부터는 LG전자 SIC 사업 부문 실적(분기당 매출 150억원)이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,516억원(+22% QoQ, +54% YoY), 영업이익 161억원(+29% QoQ, +104% YoY)으로 개선될 전망이다. 3분기부터 LG전자 System IC(SIC) 사업 부문의 실적이 반영되면서 모바일원칩, 애플워치 디스플레이 구동 IC 등이 매출에 추가될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,375 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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