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[투데이리포트]실리콘웍스, "이미 예상되었던 2..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 이미 예상되었던 2분기 실적 개선 NH투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 2분기 실적은 루셈 COF(Chip on Film) Driver IC(이하 D-IC) 사업 부문 영업 양수 효과 등이 반영된 것으로 추정된다. 이는 충분히 예상된 것으로써 사실상 새로운 변화요인으로 보기는 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 투자포인트는 루셈과 LG전자 System IC 사업 부문 양수 효과를 반영한 2015년 연간 실적이 아니라 2016년까지 실적 개선이 이어질 것인지 여부와 올 하반기 이후 High-Single 이상 영업이익률을 확보할 수 있는지 여부에 초점을 맞춰야 한다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아직은 IT수요 둔화로 이를 확신할 수 있는 시그널이 분명하지 않는 상황. 따라서 동사 주가는 현 수준에서 IT수요 회복의 시그널을 확인하는 시기를 거칠 것으로 예상하며, 주가 상승에는 한계가 있을 것"라고 전망했다. |
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