종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]실리콘웍스, "실적으로 경쟁력 증..."매수(유지)_이베스트
게시글 내용
| 이베스트증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "실적으로 경쟁력 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이베스트증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기 주요 고객의 태블릿PC 판매 부진에도 불구하고 지난 2월 영업양수(양수가액 60억원)한 루셈의 시스템 IC 사업부문의 매출 인식으로 COFD-IC의 매출액이 전분기비 112% 증가하며 실적 호조에 기여했다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "지난 7월 영업양수(양수가액 216억원)한 LG전자의 시스템 IC 사업부문의 매출인식으로 모바일 및 TV향 D-IC 및 T-con 출하량 증가가 예상되기 때문에 동사의 3분기 실적은 매출액 1,469억원(+18.1%, QoQ), 영업이익 150억원(+20.2%, QoQ)으로 호실적을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 영업양수한 2건의 신규사업으로 인한 매출액 증가에도 2분기 높은 영업이익률(10%)을 유지하였고, 이에 연간 순이익 추정치를 조정하여 목표주가를 48,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,375 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록