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[투데이리포트]실리콘웍스, "사업인수 효과는 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "사업인수 효과는 하반기에 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기에는 COF D-IC의 매출액 증가만 포함됐지만 하반기에는 LG전자로부터 인수한 모바일용 D-IC매출액 증가도 예상된다. 하반기 애플와치용을 포함한 모바일용 D-IC매출액은 250억원으로 예상된다. 이 외에도 지난 1분기부터 나타나기 시작한 T-Con점유율 상승으로 인한 매출액 증가도 지속되고 있어 하반기 회사 전체의 매출액 증가폭은 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 동사의 COG D-IC 매출액은 391억원으로 전년동기와 거의 유사했지만 상반기 매출액은 전년동기대비 21.7% 감소했다. 하반기에도 신모델 출시로 인한 효과는 있겠지만 전년동기대비 매출액 감소추세는 지속될 전망이다. 2015년 동사의 COG D-IC 매출액은 1,737억원으로 전년대비 19.1% 감소해 2012년 이후 3년 연속 감소세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 매출액 증가에 따른 수익성 개선과 이에 따른 주가상승이 예상된다. 현재 주가는 2015년 추정이익 기준 PER 10.1배로 48%의 상승여력이 있다. 최근 3년 평균 28.1% 이상의 배당성향을 유지하고 있다는 점도 동사의 밸류에이션이 저평가되어 있다고 볼 수 있는 또 다른 근거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 45,000 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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