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[투데이리포트]실리콘웍스, "길게 보면 확실한 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 실리콘웍스(108320)에 대해 "길게 보면 확실한 우상향이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해를 시작으로 성장이 본격화될 것으로 전망되어 현 주가가 저평가되어 있다고 판단되는 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가 47,000원을 유지한다. 향후 가파른 이익 증가세를 보이며 주가를 견인할 것으로 예상되는 동사 주식에 대한 비중 확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 5월, ㈜ LG 계열사로 편입된 동사는 올해 2, 3분기에 관계사인 루셈의 COF DIC 관련 사업부문과 LG전자 System IC 사업 내 디스플레이 부문의 영업 양수를 통해 가파른 외형 성장을 나타낼 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 영업 양수로 인한 매출 증대뿐만 아니라 ㈜ LG 계열사 편입에 따른 시 너지 효과도 기대할 수 있을 것으로 전망된다. 특히 LG디스플레이 내에서 동사의 기존 주력 제품인 T-Con, D-IC과 함께 신규 제품인 Mobile One-chip, Touch IC, PMIC 등의 점유율이 빠르게 확대되면서 꾸준한 매출 증가를 시현할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | WATCH |
| 목표주가 | 44,556 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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