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[투데이리포트]실리콘웍스, "성장의 출발은 이제..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 실리콘웍스(108320)에 대해 "성장의 출발은 이제부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기 이후 매출액은 급격히 증가할 것이며, 매출 증가로 이익 규모 역시 증가할 것으로 예상한다. 매출이 급격히 증가할 것으로 예상하는 이유는 타이밍컨트롤러와 PMIC의 꾸준한 성장을 발판으로 드라이버 IC의 급격한 성장이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에 COG는 실리콘웍스의 주력 제품으로 이익기여도가 가장 높은 제품이나, COG의 매출 감소에도 불구하고 전년동기대비 영업이익이 44% 증가했고, 영업이익률이 11% 이상을 기록했다는 점은 다른 제품들의 원가경쟁력이 강화되었다는 점을 반증한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 분기별 실적은 1분기가 저점을 형성할 것이며, 2분기 실적은 매출액 1,224억원(+41%QoQ), 영업이익 127억원(+28%QoQ)로 성장 추세로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH |
| 목표주가 | 44,667 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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