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[투데이리포트]실리콘웍스, "성장은 이제부터 시..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "성장은 이제부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "루셈으로부터 양수한 사업부 실적은 2분기부터, LG전자 시스템IC 사업부 양수로 인한 실적 증가는 3분기부터 반영될 것이다. 신규 사업부 양수로 인해 동사의 연간 실적은 매출액 5,924억원(+53%YoY), 영업이익 637억원(+88%YoY)으로 전년대비 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "하반기 실리콘웍스는 성수기 진입에 따른 비메모리 수요 확대, AM OLED TV 출하량 증가, 모바일 원칩으로의 제품 다변화 등으로 분기별 실적이 급격히 개선될 것이며, 2016년에도 LG그룹사로의 고객 확대, 신규 아이패드 및 아이워치향 신제품 출시 등으로 성장을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2015년 예상 실적 기준 PER 10.8배로 글로벌 Peers 평균 PER 17.2배 대비 밸류에이션 메리트가 높고, 드라이버IC의 수급 상황이 하반기로 갈수록 타이트해질 것이며, LG그룹사 내에서 비메모리 핵심 사업체로 성장할 것이므로 투자의견 BUY, 목표주가 54,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH |
| 목표주가 | 44,800 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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