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[투데이리포트]실리콘웍스, "중장기 성장동력 확..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 6일 실리콘웍스(108320)에 대해 "중장기 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 투자포인트는 지난 2월초 루셈 시스템 IC부문 사업양수를 시작으로 향후 LG그룹 내 비메모리 사업의 중심 계열사로 성장 예상, 기존 아이패드향 COG D-IC 중심의 매출 편중에서 벗어나 COF-IC, T-CON, PMIC, 모바일원칩 등의 매출성장으로 제품 라인업 개선, UHD/OLED 고해상도 TV의 점유율 증가와 고객사 스마트워치를 비롯한 스마트기기 시장개화에 따른 동사 제품 수혜 등"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "올해 LG그룹 비메모리 사업에서 핵심 계열사로 부각될 전망인 만큼 기존 D-IC 중심에서 벗어나 모바일원칩, T-CON 등 제품 다변화가 기대된다. 게다가 현재 밸류에이션 부담에도 불구하고 LG그룹과의 시너지 효과가 본격화되면서 신규제품들의 매출이 인식되는 2분기 이후부터는 주가의 추가적인 Upside도 기대해 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 지난해 LG그룹 계열사 편입에 이어 올해 초 루셈 COF사업권 인수효과로 2분기부터 본격적인 외형성장 기대, 상반기내 LG전자 비메모리 반도체 사업부의 통합 전망, 모바일원칩, 스마트워치 D-IC, LED향 D-IC, 자동차향 D-IC 등 신제품 매출 전망으로 제품믹스 개선 및 중장기적 성장동력 확보로 동사의 외형성장세는 꾸준히 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | WATCH |
| 목표주가 | 43,500 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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