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[투데이리포트]실리콘웍스, "사업구조의 긍정적인..."_IBK
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| ◆ Report briefing 사업구조의 긍정적인 변화에 주목할 시점 IBK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "15년은 루셈 인수효과로 당장에 2분기부터 본격적인 실적 성장이 예상되고, LG그룹 계열사 편입, 루셈 영업권 인수 등 동사의 구조적인 변화에 향후 LG전자 비메모리 반도체 사업부의 추가적인 통합도 기대되며, 터치센서, TDDI(드라이버IC, T-CON, PMIC, 터치IC) 통합칩, 자동차向 센서IC, 디스플레이 등의 제품 매출이 발생하면서 제품믹스 개선이 예상되기 때문에 향후 동사에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 지난 2월초 최대주주가 (주)LG인(지분율 65%) 루셈으로부터 시스템IC 부문의 영업권을 60억원에 양수했다. 종전 실리콘웍스 --> 루셈 --> LGD로 이어지던 공급체인이 실리콘웍스 --> LGD로 단순화 되면서 루셈을 외주가공으로 활용하여 매출이 1천억원 이상 증가할 전망이다. 이러한 실적은 당장 2분기부터 시현될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 893억원(+2.0% YoY), 영업이익 83억원(+17.7% YoY)으로 예상된다. 1분기는 TV세트 업체의 전통적인 비수기임에도 불구하고 동사의 주제품인 드라이버IC 부문이 호조를 보였으며, 전년대비 원가가 개선되어 GP마진의 상승을 이끌었고, 보수적인 판관비 반영으로 영업이익률은 전년동기 대비 17.7% 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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