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[투데이리포트]실리콘웍스, "좋은 출발, 비수기..."_토러스
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| ◆ Report briefing 좋은 출발, 비수기에도 수익성 개선 토러스증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 1Q15에 매출액 935억원(-23.2% QoQ, +6.9% YoY)과 영업이익 90억원(영업이익률 9.6%)을 보이며 전년동기대비 의미있는 수준의 실적 성장을 보일 전망. 비수기 진입에 따른 디스플레이 드라이버 IC의 출하량은 전분기대비 감소할 것이나 우호적인 환율과 TV용 드라이버 IC 사업의 호조 등이 매출액 성장을 견인할 것 "라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "기존 사업의 기조적인 성장 이외에도 다양한 디스플레이 관련 솔루션의 추가가 향후 수년간 이뤄질 전망이며 이러한 과정에서 자동차용 센서, LED 조명용 드라이버 IC, 배터리 솔루션 등 신규 아이템의 매출이 의미있는 수준으로 성장하면서 진정한 LG팹리스로 성장해 나갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "LG계열 편입 효과는 2분기부터 본격화될 전망이고, 1분기 실적은 시장의 기대치를 상회할 것으로 예상되는 등 주가 상승을 위한 좋은 여건이 형성되어 있으나 펀더멘탈의 개선 속도보다 빠른 주가 상승이 다소 부담스러워지는 시점으로 단기적인 상승여력은 제한적"라고 전망했다. |
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