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[투데이리포트]실리콘웍스, "사업부 구조적 변화..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 실리콘웍스(108320)에 대해 "사업부 구조적 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 31.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2분기 이후에는 LG전자의 비메모리 사업부를 인수할 것으로 예상되는데 이 사업부는 애플 관련 신제품과 Highend TV용 T-Con(타이밍 컨트롤러) 등을 담당하고 있어 향후 성장 잠재력이 높은 사업부로 파악된다. LG 그룹사 내 사업 조정이 마무리되면 비메모리 핵심 계열사로 부각될 것이므로 향후 구조적인 변화에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 현 주가는 2015년 예상 실적 기준 PER 12.5배로 글로벌 Peers 평균 PER 17.2배 대비 밸류에이션 메리트가 높고, LG그룹사 내 비메모리 핵심 사업부로 성장할 전망이며, LG디스플레이 이외 핵심 고객이 다변화될 것으로 예상하므로 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 54,000원으로 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후에도 안정적인 실적 개선을 예상하는데, 고해상도 패널 수요의 확대, 사업부 추가 인수에 따른 매출 증가, 고객 및 제품 다변화에 따른 성장성 확대 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,125 | 54,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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