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- 위험대비수익률 3.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.45% - 증권사 목표주가 42,200원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.97%, 외국인 28.72% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 34,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오전 11시35분 현재 전일대비 7.53% 오른 37,850원으로 강세를 보이고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 9.71% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
ISC	1위	4.4%	1위	24.6%	2위	5.5
OCI머티리얼즈	2위	2.7%	2위	17.4%	1위	6.4
실리콘웍스	3위	2.7%	3위	9.7%	3위	3.5
원익IPS	4위	2.2%	5위	-9.8%	5위	-4.4
리노공업	5위	1.7%	4위	1.1%	4위	0.6
반도체	-	0.9%	-	1.9%	-	2.1
코스닥	-	0.8%	-	3.2%	-	4.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.45% 상승중이다.

OCI머티리얼즈	94,600원 ▲3800(+4.19%)	ISC	41,350원 ▲150(+0.36%)
원익IPS	11,450원 ▲100(+0.88%)	리노공업	37,700원 ▲850(+2.31%)

증권사 목표주가 42,200원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 42,200원이다. 현재 주가는 37,850원으로 4,350원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 정원석 에널리스트가 " 중장기적인 실적 안정세 전망, 동사 전체 매출에서 약 60% 비중을 차지하는 Tablet PC용 COG D-IC(Driver IC)부문 실적은 전방 산업의 성장 둔화로 정체가 예상되지만, LG전자와 LG디스플레이 내 점진적인 점유율 상승으로 TV, IT용 COF D-IC, T-Con(Timing controller), PMIC 출하량이 늘어나면서 큰 폭의 매출 증가가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 박광래 에널리스트가 " 2015년은 다르다! 매출액 48.5%, 영업이익 58.0% 증가 예상, 2015년 2월 6일 루셈(비상장)의 System IC 사업 부문 양수를 공시했다. 루셈으로부터의 사업 양수 효과와 LG 그룹과의 시너지로 2015년 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 매출액 5,801억원(+48.5% YoY), 영업이익 564억원(+58.0% YoY, 영업이익률 9.7%)을 전망한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.96%로 업종평균 상회. PER은 20.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	ISC	리노공업	원익IPS	OCI머티리얼즈
ROE	10.3	16.7	19.3	7.6	2.2
PER	20.7	33.6	21.1	29.5	145.6
PBR	2.1	5.6	4.1	2.2	3.1
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 476,253주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 376,897주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 99,356주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.97%, 외국인 28.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.72%를 보였으며 기관은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.26%로 가장 높았고, 외국인이 36.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 34,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,500원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 영업양수도에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-02-06 17:47:00

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 임시주주총회결과
(주)실리콘웍스 정기주주총회결과
(주)실리콘웍스 집합투자업자등의 의결권행사
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