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[투데이리포트]실리콘웍스, "다시 성장의 시대로..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "다시 성장의 시대로"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2014년 5월 LG그룹 계열사로 편입된 이후 기대됐던 시너지 효과가 지난 금요일 발표된 루셈과의 사업양수도 계약체결로 가시화되고 있다. 2015년 매출액은 전년 대비 23% 증가한 4,732억원, 영업이익은 59% 증가한 530억원으로 예상된다. 루셈으로부터의 사업양수도 외에도 LG그룹 내에서의 역할 확대로 성장이 예상되는 동사에 대해 투자의견 ‘매수’를 제시한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 루셈과의 사업양수도 후에도 LG그룹 내에서 반도체회사로서의 동사의 역할은 점차 넓어질 전망이다. TV패널용 T-Con, 모바일원칩(스마트폰용 드라이버IC+터치IC), PMIC 등에서 추가적인 영역확장이 기대된다. 2012년 이후 태블릿PC의 성장성 둔화와 제품mix 변화로 매출액이 역성장해 왔지만 2015년부터는 제품 다양화를 통해 다시 성장성을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 목표 PER 14배는 대만의 Novatek, Himax 등의 평균 PER이다. 지난 11월 이후 시너지효과에 대한 기대감으로 주가가 크게 상승했지만, 향후 수익성 개선과 제품군확대로 주가 상승은 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 35,786 | 42,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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