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[투데이리포트]실리콘웍스, "2015 구조적인 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015 구조적인 변화의 원년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 32.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "(주)LG의 지분이 28%로 확대된 2015년부터는 주요 고객층이 LG전자, LG화학 등으로 다변화될 것이며, 수요 Device도 TV와 모바일, 웨어러블 기기 등의 비중이 확대될 전망. 15년초 계열사내 사업부 조정이 마무리된다면 추가적인 매출 성장도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기존 아이패드 중심의 사업구조에서 TV와 모바일, 웨어러블기기 등으로 제품 포트폴리오가 다변화될 것이고, 고객 구조 역시 LG그룹 계열사로 확대될 것이며, 이에 따른 안정적인 매출 성장이 장기간 펼쳐질 것"라고 밝혔다. 한편 "애플 아이패드 및 맥 시리즈 출하량 증가에 따른 COG(Chip On Glass) 물량 증가, 후공정 원가절감 등으로 동사의 14년 4분기 실적은 매출액 1,191억원(+21%QoQ), 영업이익 150억원(+93%QoQ)으로 시장 기대치 영업이익 120억원을 큰 폭으로 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 33,300 | 41,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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