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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG계열 편입 효과..."매수_토러스
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| 토러스증권은 5일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG계열 편입 효과 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "지난해 LG계열 편입과 추가적인 지분 확대 이후 아직까지 시너지가 구체화되지는 않고 있으나 올해부터는 LG그룹에서 소요되는 각종 드라이버IC 등 동사의 사업 영역과 중복되는 분야에서 상당한 계열사 편입 효과가 발현될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "COG DDI는 올해부터 Oxide 패널이 태블릿 PC에 적용되고 모델도 다양화될 것으로 예상되고 있어 성장성을 회복할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 디스플레이 구동IC에서 성장성이 주로 나타날 전망이나 지난해 큰 성과를 보이지 못한 신규사업도 의미있는 수준으로 매출이 발생할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 실적 개선 기대감으로 최근 주가는 저점에서 소폭 상승하였으나 연간 실적이 감익 구간에 접어든 이후의 장기 박스권을 탈피하지는 못하고 있는 상황. 올해부터는 제한적인 아이템 및 거래선에 의한 한계를 벗어날 수 있을 것으로 예상하며 현재는 그 초입에 진입한 만큼 긍정적인 투자 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 30,200 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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