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[투데이리포트]실리콘웍스, "2015 성장을 기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015 성장을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 연간 실적은 2014년 바닥을 형성하고 2015년부터는 다시 개선 추세로 전환될 것으로 예상된다. 분기 실적의 저점은 14년 2분기로 3분기에 이어 4분기도 개선될 것으로 예상한다. 4분기 실적은 매출액 1,191억원, 영업이익 117억원으로 전분기대비 각각 21%, 50% 개선될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 예상 실적은 매출액 4,750억원(+23%YoY), 영업이익 431억원(+41%YoY)으로 큰 폭의 성장을 기록할 것으로 예상한다. 계열사내 사업 조정이 15년초 마무리된다면 추가적인 매출 성장도 기대해 볼 만할 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 UHD TV 시장 성장과 함께 TV 영역의 매출 성장이 빨라질 것이며, 모바일 및 자동차 등의 영역도 지속 확대될 것이고, LG계열사 사업 조정으로 잠재 성장성이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,167 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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