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[투데이리포트]실리콘웍스, "Show me yo..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 실리콘웍스(108320)에 대해 "Show me your growth"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2015년 출하량 증가의 대부분을 중국의 Whitebox(저가 태블릿PC)가 차지하면서 애플 아이패드는 2014년과 비슷한 수준의 판매량을 보이겠다. 결국 신사업에서의 의미 있는 매출 발생만이 실적 성장을 이끄는 장기적인 그림이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기에는 COG(Chip on Glass) 드라이버 IC 매출이 전년 동기 대비 4.4% 감소했다. 3분기 애플 아이패드 판매 감소(전년 동기 대비 12.5% 감소)가 COG 드라이버 IC 매출 감소의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 태블릿PC 시장 위축으로 4분기에도 긍정적인 실적 달성을 기대하긴 어렵다. 4분기 매출액 1,065억원(-15.0% YoY), 영업이익 102억원(-30.9% YoY, 영업이익률 9.6%)을 전망한다. 2015년은 LG 그룹과의 시너지가 기대되는 해이다. 2015년 매출액 4,120억원(+9.8% YoY), 영업이익 344억원(+17.6% YoY, 영업이익률 8.3%)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 30,000원까지 높아졌다가 2014년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,857 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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