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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG 팹리스, 할 ..."매수(신규)_토러스
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| 토러스증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG 팹리스, 할 수 있는 일이 많은 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "디스플레이 드라이버 IC의 부진으로 올해 매출액은 전년대비 성장하기 어려울 것으로 판단되나 2분기를 저점으로 연말로 갈수록 개선될 전망이며 향후 PMIC와 신규 아이템의 비중 확대로 실적 개선 모멘텀을 확보해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2012년 하반기 이후 축소되었던 PMIC는 하반기를 기점으로 재차 성장할 수 있을 것으로 예상되며 LED 조명용 드라이버 IC와 터치스크린 콘트롤러 IC 및 자동차 센서 등의 신규 아이템의 매출이 본격화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q14에 매출액 801억원(-8.5% QoQ, -7.8% YoY)과 영업이익 42억원(영업이익률 5.2%), 2014년에는 매출액 4,055억원(-1.01 YoY)과 영업이익 338억원(영업이익률 8.3%)을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,500 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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