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[투데이리포트]실리콘웍스, "예상 밖의 태블릿 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 실리콘웍스(108320)에 대해 "예상 밖의 태블릿 PC 수요 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 전방 태블릿 PC 수요는 1.5억대로 기대(1.7억대) 이하로 부진할 전망인데, 이는 태블릿 PC 보급률 상승, 킬러앱 부재영향으로 시장 성장이 일시적으로 둔화되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "장기적으로 LG 그룹 핵심 비메모리 반도체 기업으로 성장할 것으로 기대된다. 2014년 하반기 신제품 매출이 점진 가시화되고 2015년까지 계열사로 공급중인 대부분의 부품 공급 점유율은 30%를 상회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "LG 그룹 계열사 편입으로 신제품 매출 성장이 점진 가시화될 것으로 장기성장성에 대해 의심할 여지는 없다고 판단된다. 하반기 LG 디스플레이향 TV T-con 매출이 본격화될 것으로 예상된다. 또한 계열사인 LG 전자, LG 이노텍으로 LED 조명용 IC, 터치 IC 공급이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,333 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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