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[투데이리포트]실리콘웍스, "1분기 실적 양호...."매수(유지)_NH
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| NH증권은 3일 실리콘웍스(108320)에 대해 "1분기 실적 양호. 2분기 저점으로 하반기 실적 빠르게 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "아이패드 판매량은 2분기까지 감소하고, 3분기부터는 신제품 효과로 판매가 증가하기 때문에 전체적인 실적 흐름도 2분기 바닥으로 3분기부터 빠르게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "Tablet PC용 드라이버 IC 성장 둔화와 신규 사업 지연으로 성장에 대한 우려가 높았지만, LG그룹 편입으로 사업의 안정성은 높아지고, 새로운 성장 동력 확보가 빨라질 전망. 동사가 새롭게 추진하고 있는 LED조명, 자동차용 센서, 터치 IC는 LG그룹이 성장동력으로 삼고 있는 사업의 핵심 부품으로 LG의 기존 반도체 사업과 시너지 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Tablet용 드라이버 IC 성장세는 둔화되지만 UDTV 판매량이 증가하면서 TV용 드라이버 IC 시장이 확대되고, LG그룹 편입으로 LG그룹의 핵심 반도체 업체로서의 역할이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,286 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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