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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG 비메모리 반도..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG 비메모리 반도체 사업의 중심에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 29% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사는 전방 산업이 디스플레이에 집중되어 있다는 약점을 극복하기 위해 사업 다각화를 추진해왔다. 지난 3년간 LED 구동 IC, 터치스크린 구동 IC, 모바일원칩, 자동차용 IC 등의 연구 개발을 진행했고 최근 본격적인 양산을 앞두고 LG그룹에 인수되었다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 LG그룹 내에서 LG전자(SIC연구소)와 루셈이 비메모리 반도체 사업을 하고 있다. LG전자는 자체 개발 AP(Application Processor)인 ‘오딘’을 2분기 중에 양산하고 하반기에는 이를 탑재한 스마트폰을 출시할 예정이다. 루셈은 Driver-IC 조립을 위한 TCP, COF 생산을 하고 있다. 향후 LG전자, 루셈, 실리콘웍스와의 시너지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 적정 P/E였던 12.0배에서 상향 조정한 이유는 LG 비메모리 반도체 사업 강화로 LED 구동 IC, 자동차용 IC의 가시성이 높아졌기 때문이다. 사물인터넷, 자동차 전장화로 비메모리 반도체 시장은 지난해 2,400억달러에서 2017년에는 3,000억달러로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,333 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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