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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG는 IT가 아닌..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG는 IT가 아닌 자동차의 르네사스를 인수 한 셈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "최대주주 변경으로 단기적인 펀더멘털의 변화는 제한적일 것으로 보이지만, 중장기적인 관점에서는 긍정적인 것으로 판단된다. LG는 동사의 디스플레이 보다는 자동차 반도체 기술력에 관심이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 점유율이 낮았던 LG디스플레이의 LCD TV용 T-Con 비중의 확대가 예상된다. 동사는 약 1,750억원의 순현금을 보유하고 있으며, 성장을 위하여 인수합병을 진행할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LG 그룹은 글로벌 기술력을 확보한 업체를 인수하면서, 신성장 동력으로 보고 있는 자동차 부품, 2차전지, 스마트폰에서 경쟁력이 강화된 것으로 판단된다. 실리콘웍스를 통하여 다양한 자동차 센서 및 센서용 반도체, 2차전지의 BMS, 스마트폰용 모바일원칩, 터치패널, AP 까지 양산이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,333 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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