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[투데이리포트]실리콘웍스, "LG 그룹 편입, ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG 그룹 편입, 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG 그룹으로 편입될 예상임에 따라, 계열사간 공조가 강화되며 신규 부품 매출이 본격화될 전망. 신규 품목 기대매출액은 2014년 545억원에서 2015년 1,154억원(+112% YoY)으로 가파르게 상승하며 동사 외형성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2Q14 실적은 매출액 906억원 (+2% QoQ), 영업이익 86억원 (+24% QoQ)으로 컨센서스(75억원)을 상회할 전망. 점진적인 전방 업황 회복 영향으로 노트북/모니터향 부품 출하가 증가하고, 부품 가격의 하방 경직성이 확보되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LG 그룹 편입으로 신사업에 대한 불확실성이 해소되고, 정체되었던 실적 성장성이 재점화 될 것으로 판단. 이에 2015년 실적은 매출액 4,703억원 (+7% YoY), 영업이익 455억원(+9% YoY)으로 컨센서스(매출액 4,861억원, 영업이익 429억원)을 상회할 전망. 이에 최근 주가상승에도 밸류에이션 매력은 여전히 존재한다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,333 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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