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[투데이리포트]실리콘웍스, "회복이 가시화되는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 실리콘웍스(108320)에 대해 "회복이 가시화되는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "전방 패널 업황 개선, 주 고객사 신규 태블릿 PC 향 부품 출하 영향으로 영업이익률은 1.7ppt QoQ, 3.4ppt YoY 개선된 9.5%로 추정된다. 또한 2H14 이익비중의 53%(2013년)를 차지하는 Apple iPad 향 부품 출하량은 48% HoH 수준 증가할 것으로 추정. 이에 분기 이익 회복 모멘텀은 하반기까지 지속될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2013년부터 TV용 LDI/T-con, LED driver IC를 LGD로 공급 시작했으며, 2014년 LG전자로 터치 IC 를 신규 공급할 계획. LGD 향 TV T-con 점유율은 35%로 증가할 전망이고, LG전자향 터치 IC와 LG이노텍향 LED Driver IC 점유율은 각각 5%/15%로 제고될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 신제품 매출액은 263% YoY 증가한 765억원(TV 용 T-con, LED Driver IC, 터치 IC 매출액 각각 260억원/380억원/125억원)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,833 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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