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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기 실적 모멘텀..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 실적 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 애플 아이패드 신제품용 드라이버 IC 매출이 본격화되며 하반기에 어닝스 모멘텀이 강화될 전망이다. LED 조명용 IC, 자동차용 센서 IC, 터치 IC 등 신규 사업에서의 매출 발생도 하반기부터 본격화되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "COG(Chip on Glass) 드라이버 IC 매출이 당초 기대에 미치지 못하며 전년 동기 대비 전사 매출액의 소폭 감소가 예상된다. 아이패드 미니의 판매 부진이 COG 드라이버 IC 매출 감소의 주 요인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "매출액 감소와는 달리 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 25% 이상 증가가 예상된다. 이익률이 낮은 COF(Chip on Film) 드라이버 IC 비중이 2013년 1분기 대비 3.3%p 줄어들며판매 믹스 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,833 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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