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[투데이리포트]실리콘웍스, "동부하이텍 인수 가..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "동부하이텍 인수 가능성 희박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "17일 일부 언론에서 발표한 실리콘웍스의 동부하이텍 인수 가능성은 희박할 것으로 판단한다. 1Q14 동부하이텍 위탁 생산 비중은 10% 미만으로 낮고 생산제품은 비주력 품목에 그쳐 인수 시너지가 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2012년 말 LG전자로부터 인수한 비메모리 사업부문(IP 포함)에서 설계중인 LGD 향 TV T-con 공급은 연내 가시화될 것이며 2014년 T-con 점유율은 25%(+10ppt YoY)로 증가할 것으로 T-con 매출액은 484억원(+1 YoY)으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 LG디스플레이 패널 출하가 회복되고(TV/MNT/NB 각각 10/5/5% QoQ), 월드컵효과로 신제품/프리미엄 제품군 (UD 패널, 47” 이상 FHD 패널) 믹스가 개선될 것으로 2Q14 매출액은 8% QoQ 증가한 956억원을 기록할 전망이며, 영업이익률은 8.5%(+1.5ppt)로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,125 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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