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[투데이리포트]실리콘웍스, "완만한 실적 개선 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 실리콘웍스(108320)에 대해 "완만한 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. NH증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 주력인 Tablet용 드라이버 IC 성장세는 둔화되지만 UDTV 판매량이 증가하면서 TV용 드라이버 IC 시장이 확대되고, 막대한 현금 보유액(1,759억원, 시총대비 45.7%)을 바탕으로 배당확대, 자사주매입 및 성장 동력 확보를 위한 M&A 추진 등 주주가치 제고를 위한 다양한 전략 구사가 가능한 점이 매력적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "UDTV 시장 확대로 드라이버 IC 수요가 큰 폭으로 증가할 전망이다. 드라이버 IC 1개가 처리할 수 있는 화소수가 제한되기 때문에 고해상도로 동일 면적당 화소수가 증가하면 증가할수록 드라이버IC 장착량이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아이패드 판매량은 2분기까지 감소하고, 3분기부터는 신제품 효과로 판매가 증가하기 때문에 전체적인 실적 흐름도 2분기 바닥으로 3분기부터 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,143 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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