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[투데이리포트]실리콘웍스, "4분기 실적 호조 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 실리콘웍스(108320)에 대해 "4분기 실적 호조 전망, 2014년에는 변화를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "애플의 아이패드 에어 및 미니 레티나 디스플레이 등 신제품 효과가 4분기에도 실적을 견인하는 요소다. 아이패드와 맥북에 적용되는 COG(Chip on Glass) 드라이버 IC(Integrated Chip, 집적회로) 매출 비중은 3분기 56.3% 대비 7.6%p 늘어난 63.9%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "비수기 도래 및 단가 인하 압박 등이 겹치는 1분기에는 전분기 대비 실적 감소가 불가피하다. 매출액 955억원(-22.9% QoQ, +2.8% YoY), 영업이익 80억원(-33.6% QoQ, +46.3% YoY, 영업이익률 8.4%)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 실적 전망치는 매출액 4,458억원(+9.2% YoY), 영업이익 364억원(+16.9% YoY, 영업이익률 8.2%)이다. 애플 신제품 효과와 신규 사업에서의 매출 발생 등이 3분기부터 본격화되어 실적 향상에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,571 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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