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[투데이리포트]실리콘웍스, "경쟁력을 보여준 4..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "경쟁력을 보여준 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 4Q13 매출액 1,244억원(+18.9% QoQ) 영업이익 120억원(+43.1% QoQ, OPM 9.7%)을 전망한다. 시장 컨센서스 102억원을 상회하는 실적을 보일 것으로 예상된다. 실적 개선은 아이패드 에어 및 아이패드 미니 2 출하량 호조에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "14년 동사의 키워드는 '신성장 동력들의 가시화'인 것으로 판단된다. 동사의 14년 매출액은 4,771억원(+16.7% YoY), 영업이익은 411억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LED 조명 DDIC, 터치패널 IC, 자동차용 반도체 IC를 신성장 동력으로 준비하고 있다. 신제품들을 통하여 동사의 전방 산업이 다변화 될 것으로 판단된다. 14년 신제품들의 매출액은 약 500억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,571 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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