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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.97% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 23,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 28일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 21,900원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 5.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	2.9%	2위	16.3%	2위	5.6
유진테크	2위	2.6%	3위	9.0%	3위	3.4
리노공업	3위	2.2%	1위	21.6%	1위	9.8
실리콘웍스	4위	1.7%	5위	-9.5%	5위	-5.5
OCI머티리얼즈	5위	1.2%	4위	2.2%	4위	1.8
반도체	-	1.2%	-	7.3%	-	6.0
코스닥	-	0.7%	-	3.8%	-	5.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.97% 상승중이다.

리노공업	27,550원 ▲1000(+3.77%)	사파이어테크놀로지	39,700원 ▲1400(+3.66%)
유진테크	18,100원 ▼50(-0.28%)	OCI머티리얼즈	30,200원 ▲200(+0.67%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 21,900원으로 8,100원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 이관수 에널리스트가 " 신제품 효과로 회복세 지속, 3분기부터 시작된 애플의 아이패드 신제품(에어, 미니 레티나디스플레이)의 효과가 4분기에도 영향을 미치며 실적 회복세가 지속될 것으로 보인다. 따라서 수익성이 높은 COG(Chip on Glass) Display Driver IC의 매출 비중은 전분기 56.3%에서 64.7%로 8.4%p 상승하면서 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 박광래 에널리스트가 " Apple, it Works again!, 아이패드의 폭발적 인기는 계절적 비수기인 1분기까지 지속될 전망이다. 뚜렷한 경쟁제품의 부재와 아이패드 사용자들의 교체 수요 발생이 아이패드 점유율 회복을 이끌 것으로 보인다. 판매량은 2014년 9,000만대(+23.9% YoY), 2015년 1.1억대(+22.4% YoY)가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(재개시)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

11월29일에 실리콘웍스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,049.8억	82.2억	88.3억
직전분기 대비	21.0% 증가	55.9% 증가	62.5% 증가
전년동기 대비	13.9% 감소	38.5% 감소	17.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.89%로 업종평균 상회. PER은 9.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.48임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	사파이어테크놀로지	리노공업	OCI머티리얼즈	유진테크
ROE	15.1	-30.8	21.3	8.6	35.9
PER	9.8	-	15.2	11.6	8.0
PBR	1.5	3.6	3.2	1.0	2.9
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월		2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월22일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 102,890주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 87,771주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 190,661주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.08%를 보였으며 외국인은 11.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.11%로 가장 높았고, 외국인이 14.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,350원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 22,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
1월20일 :12월30일 :