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[투데이리포트]실리콘웍스, "우려스러운 전방 산..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "우려스러운 전방 산업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "태블릿PC 시장이 고가의 고해상도 디스플레이가 아닌 저가의 중국 white box 중심으로 성장하는 현 상황은 동사의 성장에 부정적. 아이패드의 위치는 확고하나 성장은 눈에 띄게 둔화되는 반면, 동사의 실적을 견인할 수 있는 제 3의 태블릿PC 브랜드는 나타나지 않고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "UD TV에서는 동사의 TV당 driver IC 매출이 약 2배 성장할 것으로 기대한다. 그러나 UD TV 200만대 수준의 driver IC를 판매할 경우 매출 성장 기여도는 4.4%로 그 수혜의 정도가 미미한 수준. 모바일 비즈니스(터치칩, 모바일용 T-con원칩)는 1분기 중 매출 발생 시작이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아이패드 미니 시장 진출과 기저효과 때문에 2014년 이익이 26.2% y-y 상승하고, 모바일 비즈니스와 UD TV, 자동차 부품 등의 성장동력으로 인해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 33,000원까지 높아졌다가 2013년7월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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