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[투데이리포트]실리콘웍스, "내년 신규 제품들의..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 실리콘웍스(108320)에 대해 "내년 신규 제품들의 성장성에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 다소 부진했던 동사는 내년부터 또 한번의 성장세가 나타날 것으로 전망된다. 현재 동사는 내년 양산을 목표로 주요 고객사들과 함께 Mobile one chip과 Touch IC의 개발이 진행 중이다. 이 중 Mobile one chip은 내년 상반기부터 공급이 시작될 것으로 기대되며, Touch IC는 하반기부터 실적에 본격적으로 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "새로운 분야인 자동차용 Sensor 개발도 완료되어 올해 말 인증을 마치고 내년부터 주요 고객사에 공급될 예정이다. 특히 기존에 LCD TV의 BLU용 LED에 주로 적용되었던 AC LED D-IC의 적용 범위가 내년부터 AC LED 조명으로 확대될 것으로 보인다. 이에 따라 내년 이들 신규 제품들로 인해 발생될 것으로 예상되는 매출액은 약 400억원 규모에 달할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13에도 동사의 COG D-IC 출하는 견조할 것으로 전망된다. 최근 부품 공급 문제로 지연되었던 iPad mini Retina의 판매가 본격화되었고, 제품에 대한 소비자들의 반응이 긍정적으로 나타나고 있기 때문이다. 특히 올해 상반기 iPad 4와 iPad mini 제품간에 나타났던 Cannibalization 효과로 인한 동사의 실적 부진 우려에서 벗어났다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 38,000원까지 높아졌다가 2013년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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