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[투데이리포트]실리콘웍스, "내년이 기대된다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 실리콘웍스(108320)에 대해 "내년이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "글로벌 UHD (고해상도) TV 보급률은 2013년 1%에서 2016년 11%까지 대폭 확대가 전망된다. 또한 2014년 출시가 예상되는 애플 TV는 LG디스플레이가 주력하는 고해상도 (UHD) IPS 패널 탑재가 유력한 것으로 추정된다. 이에 따라 IPS 패널 기반의 UHD TV 드라이브IC 1위 업체인 동사는 애플 TV 출시에 따른 최대 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 패널업체들의 아이패드 패널 주문량이 역대 최대치를 나타내고 있으며, ② 태블릿PC 교체주기(3~4년)를 감안할 때 2010년과 2011년에 출시된 아이패드 1, 2 (누적판매량: 55백만대)의 교체 수요가 본격 도래하기 때문에 시장의 보수적 예상과 달리 아이패드 신제품 판매는 매우 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 20%, 71% 증가한 5,083억원, 495억원으로 사상 최대실적이 예상된다. 2014년 추정 PER 16배, PBR 4배 (vs. 실리콘웍스 2014년 PER 7배, PBR 1배)로 거래되어 모든 지표를 고려할 때 동사의 투자매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 38,000원까지 높아졌다가 2013년2월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,571 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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