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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기 iPad 신..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 iPad 신제품 수혜 문제 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "올해 신제품인 iPad 5(9.7”)와 iPad mini Retina에 동사의 D-IC의 적용이 확정됨에 따라 3Q13부터 본격적인 실적 개선세가 나타날 전망이다. 특히 iPad용 LCD 패널 공급업체 중 높은 점유율을 차지하고 있는 LG디스플레이를 통해 공급되기 때문에 하반기 동사의 COG D-IC 매출액은 상반기 대비 약 93% 수준의 높은 증가율을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당사가 파악한 바에 따르면 현재 iPad mini Retina에 적용될 부품 수급에 문제가 없는 것으로 판단되며, Tablet 제품의 수요가 연말에 가장 집중된다는 점을 고려할 때 11월 초 전후로 출시될 가능성이 여전히 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 Apple과 LG디스플레이 간의 Exclusive 계약이 만료되는 시점인 올해 말부터 Apple 외 업체들에게도 In-cell Touch 방식이 적용된 Mobile용 LCD 패널 공급이 본격화될 것으로 전망된다. 이에 따라 14년에는 Mobile one chip과 Touch IC 부문에서 약 500억원 수준의 매출 증가가 예상되며 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 38,000원까지 높아졌다가 2013년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,400 | 29,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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