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[투데이리포트]실리콘웍스, "iPad 신제품 출..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 실리콘웍스(108320)에 대해 "iPad 신제품 출시에 따른 효과 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "특히 신제품 출시됨에 따른 효과로 신규 부품 단가가 상승할 것으로 예상되며, iPad용 LCD 패널 공급사 중 높은 비중을 차지하고 있는 LG디스플레이를 통해 공급될 것으로 예상됨에 따라 하반기 COG D-IC의 실적은 상반기 대비 약 66% 수준의 높은 개선세를 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LCD 구동을 위한 T-Con, D-IC, PMIC 등 2~3가지 기능이 통합된 One-chip은 Mobile 제품 설계시 공간을 여유롭게 가져갈 수 있고 가격적으로도 이점이 있어 완제품 업체들이 선호하기 때문에 향후 동사의 매출 및 수익성 증대에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 출시 예정인 iPad mini Retina와 9.7" iPad 신제품에 동사의 COG D-IC 공급이 확정되면서 가장 큰 Risk 요인이 제거되었고, LCD 패널 공급 일정에 앞서 7월부터 동사의 D-IC 공급이 시작되면서 신제품들의 매출 기여가 3분기부터 가시화될 것으로 예상됨에 따라 현 시점에서의 비중확대 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 43,000원까지 높아졌다가 2013년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,400 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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