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[투데이리포트]실리콘웍스, "3분기 턴어라운드 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 실리콘웍스(108320)에 대해 "3분기 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "모바일용 제품 매출 시작, 아이패드 신제품, TV용 사업 본격화로 3분기를 기점으로 턴어라운드할 것으로 예상된다. 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 27%와 61% 상승한 5,657억원와 473억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 P/E는 아직 8.3배로 peer(14.2배) 대비 여전히 낮기 때문에, 3분기 턴어라운드가 주가에 추가적으로 반영되기에는 충분하다. 장기적으로는 아이패드 중심에서 어플리케이션의 다변화를 이루고 있다는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "하반기 9.7인치용 아이패드 관련 매출은 상반기 대비 42% 성장한 749억원에 이를 전망. 올 연말 정도에 출시가 기대되는 아이패드 미니용 driver IC 시장 진출 가능성이 매우 높다. 특히 새로운 아이패드 미니가 레티나 디스플레이급 해상도를 채용할 경우 동사에게 호재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 40,000원까지 높아졌다가 2013년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,286 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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