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[투데이리포트]실리콘웍스, "하반기 애플 iPa..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 실리콘웍스(108320)에 대해 "하반기 애플 iPad 출시 + 신규 제품 매출 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "특히 당사는 올해 10월에 고해상도 iPad mini Retina와 9.7” iPad 신제품의 출시 가능성이 높을 것으로 전망함에 따라 동사의 신규 COG D-IC가 공급되기 시작하는 3Q13부터 본격적인 실적 증가가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지금까지 애플 제품에만 적용될 수 있었던 In-cell TSP의 보급화가 최근 시작되었으며 하반기 LG디스플레이의 In-cell TSP의 보급화도 본격적으로 시작될 것으로 예상된다. 특히 애플이 보유하고 있는 In-cell 특허는 올해 3분기 이후 만료되는 것으로 파악됨에 따라 보급화는 더욱 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q12부터 LG전자 LCD TV용 D-IC로 공급이 확대되면서 안정적인 수익원을 확보하였고 올해 하반기 출시 예정인 iPad mini Retina와 9.7” iPad 신제품에 동사의 부품이 추가적으로 적용될 가능성이 높다. 또한 하반기 말부터 동사의 신규 제품들의 매출 기여가 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 현 시점에서의 비중 확대 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 43,000원까지 높아졌다가 2013년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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