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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.64% - 증권사 목표주가 30,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 17일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.64% 오른 21,400원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 3.17% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
사파이어테크놀로지	1위	3.2%	1위	22.3%	1위	6.9
루멘스	2위	2.9%	3위	-5.4%	3위	-1.8
3S	3위	2.7%	4위	-13.7%	4위	-5.0
실리콘웍스	4위	2.3%	2위	-3.2%	2위	-1.3
OCI머티리얼즈	5위	1.9%	5위	-14.0%	5위	-7.3
반도체	-	1.3%	-	0.3%	-	0.2
코스닥	-	1.0%	-	2.2%	-	2.2

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.64% 상승중이다.

루멘스	9,190원 ▲400(+4.55%)	사파이어테크놀로지	38,900원 ▲1150(+3.05%)
OCI머티리얼즈	32,600원 0 (0.00%)	3S	7,700원 ▲60(+0.79%)

증권사 목표주가 30,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 30,200원이다. 현재 주가는 21,400원으로 8,800원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이증권의 정원석 에널리스트가 " 하반기 도약을 위해 잠시 기다리자, 4Q12부터 LG전자 LCD TV용 D-IC로 공급이 확대되면서 안정적인 수익원을 확보하였고 올해 하반기 출시 예정인 iPad mini Retina와 9.7” iPad 신제품에 동사의 부품이 추가적으로 적용될 가능성이 높다는 점 등은 동사 주가의 전저점을 강한 지지선으로 형성할 것으로 판단되며 추가적인 주가 하락폭은 제한적인 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 흥국증권의 이관수 에널리스트가 " 잠시 쉬어가는 시기, 9.7인치 아이패드 수요 둔화에 따라 COG Driver IC의 매출이 전분기 대비 44.7% 감소한 것이 1분기 실적 감소의 가장 큰 원인이다. 이 밖에도 계절적인 비수기 영향으로 COF Driver IC를 제외한 다른 제품들의 실적이 전반적으로 감소하는 모습을 보여줄 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.29%로 업종평균 상회. PER은 7.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	3S	루멘스	OCI머티리얼즈	사파이어테크놀로지
ROE	18.5	3.2	13.0	15.7	-10.9
PER	7.4	209.6	20.3	6.4	-
PBR	1.4	6.8	2.6	1.0	2.5
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,080주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 74,411주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 81,491주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.7%를 보였으며 외국인은 6.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.17%로 가장 높았고, 기관이 15.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 20,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,700원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 22,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 20,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,700원대의 지지가능성과 22,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 정기주주총회결과
(주)실리콘웍스 감사보고서제출
(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
3월29일 :3월21일 :3월20일 :