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[투데이리포트]실리콘웍스, "잠시 쉬어가는 시기..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 "잠시 쉬어가는 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "9.7인치 아이패드 수요 둔화에 따라 COG Driver IC의 매출이 전분기 대비 44.7% 감소한 것이 1분기 실적 감소의 가장 큰 원인이다. 이 밖에도 계절적인 비수기 영향으로 COF Driver IC를 제외한 다른 제품들의 실적이 전반적으로 감소하는 모습을 보여줄 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기부터는 기존 제품의 수요 회복과 신제품 대응으로 전사 실적의 회복세가 예상된다. 애플향 COG Driver IC의 재고 조정이 마무리 되면서 출하량이 1분기 대비 10.3% 상승할 것으로 보인다. 또한 PC 신모델 대응과 TV에서 고해상도 대형 패널향 매출 비중이 증가하면서 출하량 증가가 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 본격적인 실적 개선이 예상되는 이유는 아이패드 미니 신모델에 Drive IC를 공급할 가능성이 높은 것으로 파악되기 때문이다. 아이패드 미니 신모델은 레티나급의 고해상도 디스플레이 패널을 채택할 것으로 예상되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,375 | 38,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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