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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.4% - 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.67%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 21,250원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 21,350원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 6.75% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성은 매우 높았음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 17.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
실리콘웍스	1위	2.3%	5위	6.8%	5위	2.9
시그네틱스	2위	1.9%	1위	13.6%	3위	7.1
OCI머티리얼즈	3위	1.7%	4위	9.0%	4위	5.2
루멘스	4위	1.6%	2위	12.6%	2위	7.8
심텍	5위	1.2%	3위	10.2%	1위	8.5
반도체	-	0.8%	-	10.8%	-	13.5
코스닥	-	0.5%	-	8.6%	-	17.2

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.4% 하락하고 있다.

OCI머티리얼즈	37,000원 ▲1700(+4.82%)	심텍	8,840원 ▼110(-1.23%)
루멘스	9,210원 ▲160(+1.77%)	시그네틱스	3,390원 ▲20(+0.59%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 21,350원으로 7,650원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 박유악 에널리스트가 " iPad mini 진입 가시성 확보가 필요하다, 동사의 1Q13 실적은 매출액 879억원(-31.1%QoQ), 영업이익 54억원(-43.5%QQ)으로 전 분기 대비 감소할 전망인데, 이는 Apple의 재고조정으로 인한 iPad 출하량 감소와 비수기에 따른 모니터와 노트PC의 출하량 감소를 예상하기 때문이다..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.29%로 업종평균 상회. PER은 7.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.47임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	실리콘웍스	심텍	루멘스	시그네틱스	OCI머티리얼즈
ROE	18.5	18.6	13.0	8.6	15.7
PER	8.0	7.3	19.7	17.8	6.9
PBR	1.5	1.4	2.6	1.5	1.1
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월7일부터 외국인들이 23거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 592,304주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 48,389주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 640,693주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.67%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.71%를 보였으며 기관은 6.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.95%로 가장 높았고, 기관이 6.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,250원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

(주)실리콘웍스 주주총회소집결의
(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
3월12일 :2월27일 :2월21일 :