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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.74% - 증권사 목표주가 27,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 21,250원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 7일 오후 12시20분 현재 전일대비 5.15% 오른 22,450원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 11.14% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 14.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	3.4%	4위	6.6%	4위	1.9
실리콘웍스	2위	2.2%	3위	11.1%	3위	5.0
루멘스	3위	1.8%	2위	13.6%	2위	7.5
심텍	4위	1.6%	1위	17.9%	1위	11.1
OCI머티리얼즈	5위	1.5%	5위	0.3%	5위	0.1
반도체	-	0.8%	-	12.3%	-	15.3
코스닥	-	0.5%	-	7.4%	-	14.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.74% 하락하고 있다.

OCI머티리얼즈	35,600원 ▲800(+2.30%)	심텍	9,040원 ▼50(-0.55%)
루멘스	8,840원 ▼90(-1.01%)	3S	7,890원 ▼30(-0.38%)

증권사 목표주가 27,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 27,600원이다. 현재 주가는 22,450원으로 5,150원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화증권의 박유악 에널리스트가 " iPad mini 진입 가시성 확보가 필요하다, 동사의 1Q13 실적은 매출액 879억원(-31.1%QoQ), 영업이익 54억원(-43.5%QQ)으로 전 분기 대비 감소할 전망인데, 이는 Apple의 재고조정으로 인한 iPad 출하량 감소와 비수기에 따른 모니터와 노트PC의 출하량 감소를 예상하기 때문이다..." (이)라며 투자의견 Buy(Maintain)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, 현대증권의 김동원, 김경민 에널리스트가 " 하반기 신제품 판매 시작 불구, 수익 개선은 제한적, 동사는 신제품 (5세대 아이패드, 아이패드미니) 개발을 완료하여 하반기부터 출하를 시작할 전망이다. 그러나 기존 아이패드 제품은 판매가 둔화되고 있으며, 아이패드미니용 드라이버 IC는 기존 제품가격의 70~80% 수준이므로 동사의 수익개선에 기여하기 어려울 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.29%로 업종평균 상회. PER은 7.45로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	실리콘웍스	심텍	3S	루멘스	OCI머티리얼즈
ROE	18.5	18.6	3.2	13.0	15.7
PER	7.5	7.4	217.7	19.1	6.8
PBR	1.4	1.4	7.0	2.5	1.1
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월7일부터 외국인들이 18거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 28,937주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 578,050주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 606,987주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.03%를 보였으며 기관은 5.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.15%로 가장 높았고, 외국인이 6.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 21,250원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,250원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
(주)실리콘웍스 특허권 취득(자율공시)
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