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[투데이리포트]실리콘웍스, "2013년 해상도 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 실리콘웍스(108320)에 대해 "2013년 해상도 경쟁 심화에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2013년 디스플레이 산업은 레티나 디스플레이, UD TV 등 해상도 경쟁이 본격화될 것이므로 D-IC의 수요가 확대될 것으로 예상한다. 특히 올해 글로벌 TV 시장에서 AM OLED TV 출하가 지연되면서 UD TV가 중간다리 역할을 할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "애플의 아이패드 9.7인치 수요가 둔화되고. 아이패드 미니 중심의 판매가 이루어지면서 아이패드 9.7인치용 D-IC를 공급하는 동사의 성장성에 의심을 품을 수 있겠지만, 동사의 성장성은 아이패드에서 점차 TV 및 휴대폰 부문으로 확장되고 있다는 점을 상기해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 실적은 매출액 1,113억원(-7%QoQ), 영업이익 107억원(+2%QoQ)으로 매출액은 감소하지만 영업이익은 전분기 대비 유사할 것으로 예상되고, 2013년 연간 실적은 매출액 5,206억원(13%YoY), 영업이익 510억원(13%YoY)으로 안정적인 성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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