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[투데이리포트]실리콘웍스, "과매도 국면으로..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 실리콘웍스(108320)에 대해 "과매도 국면으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2013년에도 Apple iPad 출하호조 및 iPad 부품공급 점유율 확대로 실적 개선세가 지속될 것이고, TV 부품 공급이 본격화되면서 LG디스플레이 내 경쟁사 공급점유율 잠식이 예상되며, 이에 성장 모멘텀을 확보했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "LG디스플레이 내 MNT/NB 부품 공급점유율이 확대되며 관련 매출액이 243억원(+50.0% QoQ)으로 확대되고, TV 부품 신규 매출(71억원)이 시작됨에 따라 4Q 실적은 기존 추정치(매출액 1,005억원, 영업이익 97억원)를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q12E 저가형 TV 부품 공급을 시작으로 경쟁사 르네사스(일본) 공급점유율을 잠식해 나갈 것으로 판단한다. 이에 2013E TV 향 매출액은 283억원(+296.0% YoY)으로 증가할 것이며, 2014년 356억원(+25.9% YoY)으로 지속 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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