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[투데이리포트]실리콘웍스, "애플 태블릿 최대수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 실리콘웍스(108320)에 대해 "애플 태블릿 최대수혜주임에 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 "2013년 전사 매출액 중 아이패드향 매출 비중은 39%로 실적 성장을 견인할 전망이다. 뉴아이패드 완제품 수요 약화로 동사 부품의 수익성 하락에 대한 우려가 있지만, LG디스플레이의 점유율 상승효과로 동사는 2013년 전년 대비 99% 증가한 3,584만대의 뉴아이패드 패널 부품을 공급해 이익은 지속적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 동사의 애플향 제품 매출액은 2,822억원으로 전년 대비 28% 증가, 전체 매출의 52%(vs. 2012년 49%)를 차지하며 실적 개선을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 재고조정효과로 아이패드부품 출하량이 감소할 것으로 예상되기 때문에 동사의 4분기 매출액은 1,063억원, 영업이익은 104억원으로 전분기 대비 각각 22%, 25% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 38,727 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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